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Comme presque tous les jours, Renard surveille la chaumière. Il a une idée pour pouvoir manger un des petits animaux.

Chaque monstre ou méchant va faire son réquisitoire : le loup, l'ogre, les soeurs de Cendrillon, le dragon, le capitaine Crochet... jusqu'à la petite souris qui est en fait une fausse gentille. Pour découvrir les méchants autrement et combattre par l'humour la peur qu'ils suscitent.

Des babouins veulent se venger de la lignée dont le lion Hermann est issu.

L'action commence vers le milieu du siècle passé. la scène se déroule sur quatre continents.